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中国装配式jbo竞博行业发展概况、未来发展趋势及发展前景分析
作者:左浩    发布于:2020-07-14 09:14:26    文字:【】【】【
摘要:2018年中国新建装配式jbo竞博面积约1.9亿平方米,预计市场空间约为4,750亿,根据政策目标,到2020年装配式jbo竞博在新建jbo竞博中的占比达15%以上,2025年达到30%,假设新开工面积以2018年为起点不增长,每平米造价2,500元,预计2020年/2025年对应市场空间分别为7,849亿元和1.57万亿,2019-2020年行业平均增速近30%,装配式jbo竞博行业将继续快速发展。预计2020年/2025年对应市场空间分别为7,849亿元和1.57万亿。

中国装配式jbo竞博行业发展概况、未来发展趋势及发展前景分析

 

2018年中国新建装配式jbo竞博面积约1.9亿平方米,预计市场空间约为4,750亿,根据政策目标,到2020年装配式jbo竞博在新建jbo竞博中的占比达15%以上,2025年达到30%,假设新开工面积以2018年为起点不增长,每平米造价2,500元,预计2020年/2025年对应市场空间分别为7,849亿元和1.57万亿,2019-2020年行业平均增速近30%,装配式jbo竞博行业将继续快速发展。预计2020年/2025年对应市场空间分别为7,849亿元和1.57万亿。

 

 

我国装配式jbo竞博经历过尝试、低谷阶段,现在随着劳动力成本增加、技术得到完善与发展、国家政策大力扶持,其进入快速发展阶段。近几年国家政策向装配式jbo竞博倾斜,出台相关政策越发频繁与实际。最早2012年财政部、住建部提出力争2020年绿色jbo竞博占新建jbo竞博比重超过30%;2017年1月发布装配式jbo竞博三大体系技术标准;2017年3月出台《“十三五”装配式jbo竞博行动方案》及配套管理办法,将装配式jbo竞博的促进落至实际行动方案,明确提出2020年装配式jbo竞博在新建jbo竞博中的占比达15%以上,其中重点推进地区20%以上,2025年装配式jbo竞博在新建jbo竞博中的占比达30%。

2、政策临近检验年行业加快发展,钢结构装配式推广力度加大

装配式jbo竞博较传统现浇方式优势明显,是jbo竞博业未来必然发展方向,装配式jbo竞博与传统jbo竞博相比较更环保。近年我国装配式jbo竞博进入快速发展阶段,新建装配式jbo竞博面积占城镇新建jbo竞博面积比例由2015年的2.7%快速提升至2018年9%,但仍与世界主要国家70%以上的装配化率具有较大差距,美国,日本的现有装配式jbo竞博占比高达90%,法国、丹麦、瑞典、新加坡的装配式jbo竞博占比分别为85%、80%、80%、70%。2018年中国新建装配式jbo竞博面积约1.9亿平方米,占城镇新建jbo竞博面积比例约为9%。中国jbo竞博装配化率远低于世界主要国家成熟市场。

 

 

装配式jbo竞博是指由预制部品部件在工地装配而成的jbo竞博,预置混凝土结构(PC),钢结构(PS),木结构是装配式jbo竞博的主要三大形式。装配式jbo竞博采用的标准化设计→工厂化生产→装配式施工的形势,决定了它在很多方面优于传统jbo竞博施工,解决及避免了当前传统建造的施工现场面临的许多难点面临的许多难点。与现浇式jbo竞博相比,装配式jbo竞博的主要优点是组装效率高、精度高、绿色环保(jbo竞博垃圾较少)、可大幅降低人工依赖。

1、装配式是jbo竞博业未来发展方向,渗透率远低于发达国家

四、钢结构装配式jbo竞博市场迎来快速增长阶段

 

 

对比国外,钢结构jbo竞博占比有巨大提升空间。从三个角度可以直观感受我国钢结构装配式jbo竞博与国外美日为代表的发达国家差距:1)2017年,中国jbo竞博用钢量占钢材总消耗量比例约22-26%,发达国家普遍在50%以上;中国jbo竞博钢结构用钢量占钢材总产量比例不足2%,发达国家则普遍为30%以上;2)2017年,中国使用钢结构住宅占比不足5%,发达国家则普遍在20%,日本高达50%。参照发达国家jbo竞博现代化发展路径,我国钢结构jbo竞博占比仍有巨大提升空间。

2、受益政策倾斜,预计钢结构行业将提速

 

 

根据政策要求,预计我国2020年新建装配式jbo竞博占新建jbo竞博比例达到15%,2025年进一步达到30%。参考住建部2016年11月发布的《装配式jbo竞博工程消耗量定额》(征求意见稿),每平方米装配式jbo竞博造价取不同类jbo竞博之中位数2,231元/平方米,考虑到人工成本逐年上升,规模效应致材料费用下降,我们假设中短期单位成本装配式jbo竞博平均价格维持2,231元/平方米。据此测算,我们预计装配式jbo竞博行业规模2020年、2025年将分别达到7,006、14,011亿元,2017-2020年装配式jbo竞博行业规模Cagr为27.9%,2017-2025年Cagr为19.6%,装配式jbo竞博行业未来将保持高速成长。

 

 

考虑到我国装配式jbo竞博还有巨大提升空间,国家对装配式jbo竞博行业发展政策持续加码,产业扶持力度及针对性逐渐加大,同时装配式jbo竞博相较现浇模式造价优势将逐渐显现,我们认为未来装配式jbo竞博行业值得期待。

1、装配式jbo竞博行业将保持成长性

三、从这个时点起,我们看好钢构长期成长性

 

 

保障性住房建设是我国房建市场重要组成部分,预计住房保障相关支出将维持较高水平。我国房建约70%左右为住宅建设,保障性住房开工面积占住宅新开工面积比例近年来处于40-50%区间(2017年测算占比为44%,“十二五”期间测算占比为49%)。受益于民生工程重要性凸显,国家推进保障性住房支持力度大,2017年全国用于住房保障的公共财政支出(包括廉租住房、棚户区改造、农村危房改造等)达到6,552亿元,2010-2017住房保障公共财政支出Cagr增速为16.7%,根据住建部建设事业“十三五规划”,将持续推进城镇保障性安居工程建设持续、加快农村危房改造力度,我们预计住房保障财政支出仍将维持较高水平。

3、保障房等项目,政策可操作性高

 

 

中长期钢结构成本劣势将逐渐消失,短期大规模推广仍需政府补贴。根据住建部《装配式jbo竞博工程消耗量定额》(征求意见稿),装配式jbo竞博的造价成本中85%为建安成本,建安成本包括人工费、材料费和其他费用;随着装配式jbo竞博装配率提高,人工费用占比逐渐降低(绝对金额亦降低),主要费用材料费用逐渐提升,其中钢结构装配式jbo竞博人工费用占比最低(8.2%),材料费用占比最高(72.0%)。考虑到jbo竞博业人工成本逐渐走高,随着应用规模扩大规模效应体现,材料费用将逐渐下降。中长期来看,我们认为钢结构装配式jbo竞博相对现浇jbo竞博、PC结构装配式jbo竞博的成本劣势将逐渐消失。短期来看,成本劣势可由中央政府和地方政府税收优惠、补贴及其他政策支持所抹平。

 

 

平均成本方面,钢结构>PC结构>现浇。据住建部住宅产业化促进中心测算,现浇混凝土房屋造价约2,000元/平米;据住建部《装配式jbo竞博工程消耗量定额》(征求意见稿),PC结构小高层住宅、高层住宅(装配率20%-60%)平均造价分别为2,151、2,416元/平米,分别较现浇造价高7.6%、20.8%,钢结构高层住宅平均造价为2,777元/平米,较PC结构高层住宅高约8.5%-27.4%。

2、若政策支持加码,钢构成本并非关键制约

我国钢结构主要应用于公共jbo竞博、工业jbo竞博,住宅建设应用较少。2016年钢结构应用项目中商业地产/场馆/厂房类项目占比高达74.5%,住宅项目占比仅4.1%。装配式住宅类项目更多采用PC结构,主要源于传统土建施工企业更熟悉混凝土工艺及钢结构人才相对欠缺。

 

 

装配式jbo竞博构件主要为预制混凝土(PrecastConcrete,PC)结构、钢结构和木结构,三类构件各具优劣。我国装配式jbo竞博PC结构应用最多,集中应用于水利工程、桥梁等jbo竞博,过去作为试点的保障性住房亦大多使用PC结构,PC结构在三类构架中强度最好、防火/防腐性能最出色。钢结构应用集中于公共jbo竞博/工业jbo竞博,三类构件中具备工业化程度最高、抗震性能出色、结构灵活得房率最高等优点。木结构环保性能出色但建造成本高,应用最少。

1、装配式与钢结构原非一一对应

二、钢结构将有望站上装配式的风口

 

 

我国装配式jbo竞博以PC结构为主流,钢结构尚未享受行业成长红利。尽管装配式jbo竞博行业发展迅速,钢结构行业受益似乎并不明显,主要钢结构上市企业杭萧钢构、精工钢构、鸿路钢构、中建钢构2011-2017年收入Cagr分别为4.4%、2.3%、6.1%、14.7%远慢于装配式jbo竞博面积、行业规模同期增速(123.6%、113.1%)。我们推测2018年以前装配式jbo竞博行业红利主要由市场主流PC结构享受。

 

 

我国装配式jbo竞博行业正高速发展。近年来在政策持续推动、jbo竞博技术持续升级的背景下,我国装配式jbo竞博面积、行业规模迎来快速发展。2017年我国新建装配式jbo竞博面积达到1.5亿平方米,占2017年新开工房屋面积比例已达8.4%,面积较2016年增长31.6%,2011-2017年新建装配式jbo竞博面积复合增速高达123.6%;2017年装配式jbo竞博及相关配套产业(清洁能源、一体化装饰、智能家居等)总行业规模达到5333亿元,较2016年增加38.6%,2011-2017年行业规模复合增速高达113.1%。间接数据亦佐证装配式jbo竞博行业快速发展,我国工程机械租赁设备龙头庞源租赁数据显示,公司用于装配式jbo竞博塔吊产值占比持续提升,2017年以来装配式jbo竞博使用塔吊数量及吨米数月度数据基本保持超100%同比增速增长。

3、政策验证,装配式快速发展,但钢构未享红利

 

 

住建部首次仅提推广钢结构,明确住宅建设试点,后续配套政策值得期待。复盘我国发展装配式jbo竞博相关政策,政府上层部门基本同时推广PC结构和钢结构应用,并无明显侧重。2019年3月27日住建部建设市场监管司发布的“2019年工作要点”首条工作要点“推进jbo竞博业中重点领域改革,促进jbo竞博产业转型升级”中单独提出要开展钢结构装配式住宅建设试点,系装配式jbo竞博推广政策中首次仅提钢结构试点,同时提出将选择部分地区开展试点,并将于试点地区保障性住房、装配式住宅建设、农村危房改造和易地扶贫搬迁中明确一定比例工程项目采用钢结构装配式建造。参考过往中央政策提出后地方政府配套政策往往快速跟进,我们认为“钢结构+住宅”地方配套政策值得期待。

 

 

装配式jbo竞博政策支持持续加码。2013年住建部印发的《“十二五”绿色jbo竞博和绿色生态区域发展规划》首次明确提出要我国要加快形成装配式混凝土、钢结构等工业化jbo竞博体系;国务院于2016年提出我国力争用10年左右时间装配式jbo竞博占新建jbo竞博比例达到30%;2017年住建部进一步明确装配式jbo竞博发展规划,提出到2020年全国装配式jbo竞博占新建jbo竞博比例达到15%以上,其中重点推进地区、积极推进地区和鼓励推进地区分别大于20%、15%和10%,此外多项装配式jbo竞博建设、评估标准相继出台,各省/地区相继发布配套政策支持推进装配式jbo竞博实施,明确装配式jbo竞博占新建jbo竞博比例目标,同时提出相关补贴、优惠政策。

2、政策加码,首提“钢结构+住宅”

 

 

jbo竞博业人工费用逐年上升,农民工从事jbo竞博业意愿持续走低。我国jbo竞博业农民工收入水平逐年上涨,2017年平均月收入达到3,918元,2009-2017年收入水平增加Cagr为11.6%;另一方面从事jbo竞博业农民工占比2014年起呈下降趋势,农民工选择jbo竞博业意愿持续走低,预计未来将进一步推动jbo竞博业人工费用上升。

 

 

对比发达国家,我国装配式jbo竞博渗透率差距巨大。主要发达国家jbo竞博现代化推进已经较为成熟,jbo竞博业相对成熟、完善。工业化程度高的发达国家均曾开发出各类装配式jbo竞博专用体系,如英国L板体系、法国预应力装配框架体系、德国预制空心模板墙体系、美国预制装配停车楼体系、日本多层装配式集合住宅体系等。代表国家美国、日本、法国、新加坡等2017年装配式jbo竞博渗透率均达到或超过70%,对比我国2017年渗透率仅8.4%,我国装配化jbo竞博渗透率差距较大,提升空间巨大。

1、政策背景,装配式jbo竞博势在必行

一、政策助力,是装配式快速发展的核心

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